Исследования маркетинговой компании Mix Research
Покупательское поведение россиян на рынке круп
Неотъемлемым атрибутом русской кухни с давних времен являются крупы, которые широко используются для приготовления разнообразных первых и вторых блюд. Такая популярность объясняется не только полезными свойствами продукта, но и его доступностью и низкой ценой. Последние две причины в современной рыночной ситуации, правда, в какой-то степени можно назвать спорными, если вспомнить, например, недавнюю историю с гречкой.
На самом деле, если взглянуть на данные статистики Росстата, то картина вырисовывается далеко не самая позитивная. Цены на крупы, как и на другие потребительские товары, растут ускоренными темпами, и касается это не только гречки. Например, если сравнить стоимость одного килограмма крупы в ноябре 2014 года и в тот же период в 2015-го, то окажется, что в среднем по стране рис подорожал более чем на 38%, гречка – на 33%, а горох и фасоль – на 31% (рис. 1). В наименьшей степени повышение коснулось хлопьев «Геркулес» – рост на 11%.
Рисунок 1. Средние потребительские цены на крупы по видам в 2013–2015 годах, руб./кг
В Москве за тот же период цена на рис выросла на 51%, крупа гречневая-ядрица стала дороже на 46%, горох и фасоль – на 39% (табл. 1). В Санкт-Петербурге наибольший прирост по стоимости был зафиксирован на гречневую крупу. Что касается хлопьев из злаков, то они также подорожали: цена на них в среднем по России выросла чуть больше чем на 15%.
Таблица 1. Сравнение индексов средних потребительских цен на крупы.
|
ВИДЫ КРУП |
ВСЯ РОССИЯ |
МОСКВА |
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ |
|||
|
ноябрь 2014 г. к ноябрю 2013 г. |
ноябрь 2015 г. к ноябрю 2014 г. |
ноябрь 2014 г. к ноябрю 2013 г. |
ноябрь 2015 г. к ноябрю 2014 г. |
ноябрь 2014 г. к ноябрю 2013 г. |
ноябрь 2015 г. к ноябрю 2014 г. |
|
|
Горох и фасоль |
107,9 |
130,9 |
110 |
139,2 |
110,2 |
133,5 |
|
Крупа гречневая |
141,4 |
133,3 |
109 |
146,3 |
120,8 |
148,5 |
|
Крупа манная |
102 |
120,4 |
104,5 |
116,3 |
102 |
121,7 |
|
Овсяная и перловая |
100 |
112,3 |
109,6 |
108,6 |
100,2 |
114,8 |
|
Хлопья «Геркулес» |
100,1 |
111,3 |
106,2 |
110,3 |
103,1 |
113,4 |
|
Пшено |
114,2 |
113 |
107,4 |
122,8 |
117,2 |
118,6 |
|
Рис шлифованный |
111,4 |
138,2 |
106,7 |
150,9 |
113,2 |
144 |
|
Хлопья из злаков |
102,9 |
115,4 |
105,2 |
116 |
105,7 |
120,5 |
Источник: данные Росстата
Такой рост цен, по крайней мере, на гречневую крупу, эксперты объясняют неурожаем гречихи в Алтайском крае в 2014 году *. Правда, если обратиться к данным Росстата, то урожайность сельскохозяйственных культур в Российской Федерации имеет положительную тенденцию на протяжении нескольких лет (табл. 2). Другой причиной роста цен называют повышение курса доллара и ставок за перевозку, что не могло не отразиться на импортных крупах **.
Таблица 2. Урожайность сельскохозяйственных культур хозяйств всех категорий *, ц с га
|
ВИДЫ КРУП |
2013 |
2014 |
2015 |
2014/2013 |
2015/2014 |
|
Горох |
14,0 |
16,8 |
18,6 |
120,0 |
110,7 |
|
Гречиха |
9,2 |
9,3 |
9,5 |
101,1 |
102,2 |
|
Зернобобовые культуры |
12,1 |
14,6 |
15,9 |
120,7 |
108,9 |
|
Рис |
49,5 |
53,6 |
55,8 |
108,3 |
104,1 |
* В расчете на убранную площадь.
Несмотря на значительный рост цен на данную группу товаров, крупы являются базовой составляющей потребительской корзины. В октябре 2015 года исследовательская компания Mix Research провела опрос жителей России на предмет выявления стратегий поведения в сложившийся кризисной ситуации на потребительском рынке.*** По словам 18% респондентов, крупы входят в набор их основных покупок, которые в среднем совершаются с частотой около 5 раз в неделю, то есть практически каждый день. Важно отметить, что 4% респондентов все-таки были вынуждены отказаться от покупки круп или стали приобретать их реже. Возможной, но явно не единственной причиной, мог стать некоторый «дефицит» в этой товарной группе. Подтверждением этого предположения является тот факт, что 1% участников опроса отметили, что не нашли на полках магазинов ту или иную крупу, которую они привыкли покупать.
Покупатели круп обычно ходят за продуктами для всей семьи в такие магазины, как «Магнит» (34% опрошенных), «Пятерочка» (30%), «Ашан» (29%) и «Лента» (26%). Самым желаемым местом для семейных покупок 21% опрошенных называют «Ашан», при условии, если убрать фактор достижимости и расположения, который на сегодняшний день является самым важным при выборе магазина – 59% опрошенных покупателей круп выделили данную причину. Второй по популярности причиной выбора места для покупок является низкий ценовой сегмент магазина – ее отметили 40% покупателей круп.
Хотя цена на товары, представленные в магазине, не является ведущей причиной выбора места покупки для потребителей круп, все-таки для них больше, чем для россиян в целом, свойственно придерживаться стратегии экономии, в том числе и на продукты питания. Так, 41% участников опроса отметили, что за последние 2-3 месяца они стали еще больше экономить. Эффективными для себя практиками поведения, нацеленными на экономию, опрошенные покупатели круп называют приобретение товаров по акции (44%), отказ от некоторых продуктов или снижение частоты покупок (43%), а также акцент в процессе покупок на самом необходимом (38%) (рис. 2).
Рисунок 2. Практики поведения потребителей круп, направленные на экономию, % от числа опрошенных.
В среднем, на основные товары для всей семьи за один поход в магазин покупатели круп тратят 1763 рубля. Объем расходов можно объяснить тем, что большинство из них проживают более чем с одним членом семьи. Что касается стратегии потребительского поведения, то здесь покупатели круп, как и россияне в целом, придерживаются такой модели, как покупка небольшими частями в течение недели – так ответили 51% респондентов. В свою очередь, по словам 57% опрошенных, решение о повседневных покупках они принимают совместно с другими членами семьи.
Больше всего покупатели круп доверяют производителям из России и стран СНГ (средние баллы, соответственно, 3,6 и 3,4), меньше всего – производителям из США, Канады и Китая (рис. 3). При этом покупателям круп больше, чем другим потребительским группам, свойственно доверять производителям из стран Латинской Америки.
Рисунок 3. Доверие производителям продуктов питания из различных стран, % от числа опрошенных, средний балл.
Стоит сказать несколько слов о каналах коммуникации между производителем или продавцом и потребителем. Согласно результатам опроса, покупатели круп чаще всего замечают рекламу на щитах на улице или в метро (42%), а также по телевизору (34%). При этом самым желаемым каналом для получения информации об акциях и распродажах они назвали смс-сообщения (23%) и рекламные каталоги, брошюры, листовки в почтовом ящике (18%).
В условиях кризиса и тотального роста цен россияне вынуждены переходить на режим экономии, в том числе это касается покупки продуктов питания. Они значительно чаще (а покупатели круп в особенности) обращают внимание на акции и распродажи, отслеживают данные группы товаров. При этом важно отметить, что такая практика поведения свойственна не только людям с низким доходом. Рост стоимости круп, которые являются традиционной составляющей базовой корзины потребления и пока доступной всем слоям населения, это удар в первую очередь по гражданам с низким доходом.
сноска * www.rg.ru/2015/09/24/grechka-site.html
сноска ** www.rg.ru/2015/08/07/grechka.html
сноска *** Согласно данным исследования, которое было проведено в октябре 2015 года среди жителей городов России с населением более 100 тысяч человек в возрасте от 18 лет, ответственных за принятие решения о покупке основных продуктов питания для домохозяйства (полностью или в равной степени с другими членами семьи). Опрос проводился в 52 городах России с учетом размера города, федерального округа и размера половозрастных групп методом телефонного интервью. Всего было опрошено 713 человек.
Ольга Куртушина,
отдел количественных исследований
Mix Research